专访硬之城创始人李六七:芯片价格如果硬着陆,结局一定是一地鸡毛,

2021年,电子行业最大的痛楚就是芯片的极度短缺。

如同金融行业的起落,半导体行业的周期性短缺并不是稀奇事,制程更新、外部环境的变化都会带来短时间的供需失衡。

然而这一次却不尽相似。

电子产业链数字化智能平台硬之城的创始人李六七从来没有遇到过如此严重的短缺。

后疫情时代的缺芯,原因错综复杂,无法再将其简单归因。或许,它是行业深埋已久隐疾的一次大爆发,需要长时间的痛苦治疗。

治疗后的结果,也许是一次新生,也许只是又一次短暂的恢复。人类记忆短暂,而周期间隔如此漫长。恐慌、非理性终会消退,更重要的是如何为下一次危机来临做好准备。

我们和李六七聊了聊这次缺芯的原因,对行业的影响,希望能够对电子行业的从业者有些许帮助。

以下是专访内容:

36氪:您作为服务商,对整个电子元器件行业都有宏观了解,您感觉缺芯是什么时候开始的?

我们感觉是去年上半年就开始缺,今年变得严重。我们觉得会缺芯持续较长时间,保守估计是今年第三、第四季度,悲观估计得到明年年底。

36氪:为什么这次会缺芯如此严重?

原因非常复杂,是多个原因交织在一起的。表面原因是供需不平衡,其实供需被扭曲了,很多厂会双倍三倍地下订单,这样订单就不再真实。第二,大量中低端厂商遭遇芯片暴涨,销售成本高于商品售价,支撑不下去,市场需求反而会疲软。第三是上游产能,包括封装厂和晶圆厂自己说产能没有那么缺,没有扩产计划的。第四,市场出现新的变化,包括新能源汽车、5G、下半年苹果的发布,都会吃掉很多产能,比如苹果发布,一定吃掉别人产能,供需又发生变化。

36氪:为什么乐观估计会持续到明年年底?悲观估计的依据是?

之所以说第三第四季度是乐观估计,因为大家到这个阶段多少清醒了,需求越来越真实,按照真实需求做安排,自然会好转。在加上价格上涨导致的需求萎靡,有些产能会释放;之所以说悲观估计到明年年底,因为实际上产能问题没有解决,很多汽车工厂停工,被逼着会继续下更多订单,在加上产能和需求因素,需要一定的时间矫正。只能说我们追踪更新,发现已经有人不再大规模备货了。

36氪:最终结果是什么?

恐慌性的采购是去年就有,第二是有炒货的。这个过程软着陆还好,就怕硬着陆。如果硬着陆,结局一定是一地鸡毛,比如2块到20块这种涨幅。价格往下掉的时候非常快,很多人会砸在手上。当然,2块涨到20快是少数,普遍来说,4-50%的芯片相关物料都要涨价,少是几个点,多的几十个点。

36氪:缺芯其实是周期性的,过去您遇到过如此严重的缺芯吗?

我做了十多二十年,今年是最严重的,面也是最广的,时间长度也是最长的。

主控这个领域,上一次缺还是2010、2011年了,期间电容有几次缺货。这个市场和股票市场有点像,存在周期,周期之间有熵增,缺货也是去掉熵增的过程。

36氪:这次缺芯后行业会有怎样的改变

这种程度的缺芯,会引导芯片原厂到分销商重新思考分销体系和销售策略;比如说过去一些IDM厂家,出货可能只涨了15%,但有很多分销商一波操作,中间环节涨500%,引起了用户的极大愤慨,对芯片原厂品牌伤害极大,所以他们想要自己做,但这样也无法持续,毕竟是全球公司,不可能什么都自己亲自做,也算不得已而为之。

未来,他们就会需要新的、离用户更近、反应更敏捷的渠道服务商,有优质的客户,又有数字化平台,他可以不断高效拓展新客户,又能立刻知道客户的反馈。

36氪:你们最早发现缺芯是什么时候?如何发现的?

我们是从上游追踪。用户只能看1个月内市场供需情况,我们看原厂三个月的排单,封测厂的6个月的计划,我们还看晶圆代工厂12个月的生产。所以,我们告诉客户,每个阶段有不同问题,针对问题,我有解决方案:今天这个节点你要做哪些事,对应方案是什么。

所以,去年年初我们就告诉客户,哪些物料要给6个月的计划,3个月订单,1个月安全库存,有些要给12个月的forecast,才能保证未来不出问题,等缺芯片才找来不及了。

但刚开始说,很多客户没有意识,开始不太能接受这种解决方案的输出,当然,大部分决策人能理解和接受,但采购会觉得,你这样说,是不是就想我买你们的产品?

我们注册客户有10万家,服务1万家,很多是中小公司,我们能听见中小公司的声音,也积累了丰富的服务经验,原厂和代理商是听不见的,这些客户需要和我们一同成长。

36氪:你们如何帮助客户解决缺芯的问题?

现在这个阶段,新接触硬之城,没有提前做计划的,只能解决部分,不能保证百分百;但现在着手总归还是好的,让供应链未来6个月和12个月逐渐稳定。

36氪:这次缺芯后对中小公司有怎样的影响?

这次缺芯是教育了市场,告诉大家供应链本身安全性有多重要。这么多年大家其实没有足够重视,特别中小客户,没有很强的预测能力,备货没有安全意识

毕竟,以前不缺的时候,超过12周都会觉得太长了,现在都要排到1年了。心态也是个问题,不缺的时候,以为供应商会一直服务得很好,存在很强依赖性。

36氪:有说法是,晶圆代工厂是这次缺芯的瓶颈,扩产能解决问题吗?

晶圆代工厂会觉得,现在产能是个瓶颈,但是缺口没那么大,很多晶圆厂在看市场变化,没有扩产,因为他们需要重复下的订单挤掉。现在晶圆代工厂不是下订单就接,要看用户、行业和实际需求,挤掉水分,他们对这涨价不会这么痴迷,市场混乱,他们要花大量时间去考察真实的需求,谁都怕掉落的时候砸在手里,产线一新增,没有回头路了。

36氪:短期没有任何缓解的征兆?

短期内不会有好转,不要有幻想能缓解,大芯片品牌都在抢产能。

36氪:什么行业受害最严重?

汽车是最严重的,产能的确是有被挪用。第二,今年线上生意很火,工业领域增长也很快,比如服务器的芯片,也会吃掉产能,做他没你。

36氪:这次缺芯对你们的利弊是什么?

对我们自己来说,硬之城做的就是教育市场和线上化生意,所以客户对供应链理解更深对我们自然有益,第二,线上化加速了,从前客户觉得线下很好,要线上干嘛,现在是觉得只靠线下是不行的,效率不一样,线上服务带来的成本降低,效率提升和供应能力优化很重要。

坏处就是这次缺芯对供应链整体是破坏性的,很多公司生活艰难,从前能出产品的,现在出不了。会有客户觉得原厂、代工厂不讲武德,没有契约精神,对行业是伤害。

36氪:对行业整体呢?

对整个行业来说,最大收益是认知会更好,对数字化供应链会依赖更深,加速对更先进生产力认知;第二是加速国产芯片的替代,很多客户都说能用国产就要国产。

坏处就是之前说的破坏。很多硬件公司生存艰难,也有不少死亡的;

36氪:以前缺芯也会有类似的教训吗?

以前大家遇到缺芯,也会说,下一次再也不囤货了,都是一样的教训,但是过几天又忘了,好了伤疤忘了痛。

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資料來源:36氪 @36氪

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